Przypomnienie email/sms o dosłaniu dokumentów

Utworzono: 2019-03-13
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-19

Liczba odwiedzin posta: 95

Jeśli prowadzisz agencję zatrudnienia, biuro rachunkowe lub inny typ działalności, gdzie ważnym elementem obsługi klienta jest dostarczenie przez niego zestawu dokumentów, wiesz jak często zdarza się, że klienci opóźniają się w przekazaniu niezbędnej dokumentacji lub po prostu o niej zapominają.

Żeby zaoszczędzić sobie stresujących sytuacji, możesz w Sugesterze włączyć automatyczne powiadomienia w postaci maila lub/i smsa z przypomnieniem dla klienta o konieczności dosłania dokumentów. Ustawienia automatyzacji zajmuje chwilę, a Ty nie musisz już o wszystkim pamiętać - część pracy system wykona za Ciebie sam.

Poniższy skrypt aktywuje wysyłkę maila/smsa do klienta z przypomnieniem o dokumentach w momencie kiedy zmienisz status w kliencie na określony np. "brak dokumentów" (w naszym przykładzie ID statusu "brak dokumentów" to 48634). Skrypt zadziała w przypadku klienta, który jest edytowany, a nie nowo stworzony.

Zanim ustawisz makro:
  • sprawdź jakie ID ma status, którego chcesz użyć (podpowiadamy jak to zrobić tutaj)
  • stwórz szablon maila, który będzie wysyłany automatycznie kiedy zajdzie warunek (sprawdź jak dodać szablon i zajrzyj do artykułu Szablony e-mail)

Następnie wejdź w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr

Uzupełnij nazwę, w polu Rodzaj wybierz Akcja zmiany w klientach

W polu Skrypt Warunków wpisz:

client.status_id == 48634 &&  client.status_id_was != client.status_id  && client.id_was != null

W polu Skrypt akcji wpisz:

var template_name = 'Prośba o dosłanie potrzebnych dokumentów';
var sms = "Przypominamy, że nie dostaliśmy od Ciebie wszystkich potrzebnych dokumentów."

Sugester.send_email(client.email, '', '', {template_name: template_name, email_from: 'kontakt@twojafirma.pl' });
Sugester.send_sms(client.phone, sms);


Ważne: Pamiętaj, że automatyzacje są dostępne od planu MAX.
 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Robert
Czy tak wysłany mail podłącza się do historii korespondencji z klientem?

2019-04-04 15:03

Zgłoś naruszenie zasad

zuzanna
zuzanna
Odpowiedź główna (test)   Dzień dobry,
nie, taki mail nie będzie widoczny na karcie klienta w historii korespondencji.

2019-04-04 15:15

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Robert
A co zrobić, żeby był?

2019-04-04 17:05

Zgłoś naruszenie zasad

zuzanna
zuzanna
Odpowiedź główna (test)   Dzień dobry,
maile wysyłane automatycznie nie sa zapisywane na karcie klienta w historii rozmowy.
Jeśli chcą mieć Państwo mieć je zapisane na karcie, należałoby wysłać wiadomość ręcznie a nie przy pomocy automatyzacji.

2019-04-05 09:20

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Robert
Trochę to przeczy idei automatyzacji procesów. Pełna historia korespondencji każdego rodzaju, to byłaby ogromna wartość dodana dla użytkowników Sugestera.

2019-04-07 10:57

Zgłoś naruszenie zasad

zuzanna
zuzanna
Odpowiedź główna (test)   Dzień dobry,
będziemy mieli tę sugestię na uwadze, jak tylko pozwoli na to czas przyjrzymy się jej bliżej.

2019-04-08 08:25

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz