Przypomnienie email/sms o dosłaniu dokumentów

Jeśli prowadzisz agencję zatrudnienia, biuro rachunkowe lub inny typ działalności, gdzie ważnym elementem obsługi klienta jest dostarczenie przez niego zestawu dokumentów, wiesz jak często zdarza się, że klienci opóźniają się w przekazaniu niezbędnej dokumentacji lub po prostu o niej zapominają.

Żeby zaoszczędzić sobie stresujących sytuacji, możesz w Sugesterze włączyć automatyczne powiadomienia w postaci maila lub/i smsa z przypomnieniem dla klienta o konieczności dosłania dokumentów. Ustawienia automatyzacji zajmuje chwilę, a Ty nie musisz już o wszystkim pamiętać - część pracy system wykona za Ciebie sam.

Poniższy skrypt aktywuje wysyłkę maila/smsa do klienta z przypomnieniem o dokumentach w momencie kiedy zmienisz status w kliencie na określony np. "brak dokumentów" (w naszym przykładzie ID statusu "brak dokumentów" to 48634). Skrypt zadziała w przypadku klienta, który jest edytowany, a nie nowo stworzony.

Zanim ustawisz makro:

• sprawdź jakie ID ma status, którego chcesz użyć (podpowiadamy jak to zrobić tutaj)
• stwórz szablon maila, który będzie wysyłany automatycznie kiedy zajdzie warunek (sprawdź jak dodać szablon i zajrzyj do artykułu Szablony e-mail)

Następnie wejdź w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr

Uzupełnij nazwę, w polu Rodzaj wybierz Akcja zmiany w klientach

W polu Skrypt Warunków wpisz:

client.status_id == 48634 &&  client.status_id_was != client.status_id  && client.id_was != null

W polu Skrypt akcji wpisz:

var template_name = 'Prośba o dosłanie potrzebnych dokumentów';
var sms = "Przypominamy, że nie dostaliśmy od Ciebie wszystkich potrzebnych dokumentów."

Sugester.send_email(client.email, '', '', {template_name: template_name, email_from: 'kontakt@twojafirma.pl' });
Sugester.send_sms(client.phone, sms);

Ważne: Pamiętaj, że automatyzacje są dostępne od planu MAX.