Przypomnienie email/sms o dosłaniu dokumentów
Utworzono:
2019-03-13
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-19
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-19
Liczba odwiedzin posta: 1921
Jeśli prowadzisz agencję zatrudnienia, biuro rachunkowe lub inny typ działalności, gdzie ważnym elementem obsługi klienta jest dostarczenie przez niego zestawu dokumentów, wiesz jak często zdarza się, że klienci opóźniają się w przekazaniu niezbędnej dokumentacji lub po prostu o niej zapominają.
Żeby zaoszczędzić sobie stresujących sytuacji, możesz w Sugesterze włączyć automatyczne powiadomienia w postaci maila lub/i smsa z przypomnieniem dla klienta o konieczności dosłania dokumentów. Ustawienia automatyzacji zajmuje chwilę, a Ty nie musisz już o wszystkim pamiętać - część pracy system wykona za Ciebie sam.
Poniższy skrypt aktywuje wysyłkę maila/smsa do klienta z przypomnieniem o dokumentach w momencie kiedy zmienisz status w kliencie na określony np. "brak dokumentów" (w naszym przykładzie ID statusu "brak dokumentów" to 48634). Skrypt zadziała w przypadku klienta, który jest edytowany, a nie nowo stworzony.
Zanim ustawisz makro:
Następnie wejdź w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr
Uzupełnij nazwę, w polu Rodzaj wybierz Akcja zmiany w klientach
W polu Skrypt Warunków wpisz:
W polu Skrypt akcji wpisz:
Ważne: Pamiętaj, że automatyzacje są dostępne od planu MAX.
Żeby zaoszczędzić sobie stresujących sytuacji, możesz w Sugesterze włączyć automatyczne powiadomienia w postaci maila lub/i smsa z przypomnieniem dla klienta o konieczności dosłania dokumentów. Ustawienia automatyzacji zajmuje chwilę, a Ty nie musisz już o wszystkim pamiętać - część pracy system wykona za Ciebie sam.
Poniższy skrypt aktywuje wysyłkę maila/smsa do klienta z przypomnieniem o dokumentach w momencie kiedy zmienisz status w kliencie na określony np. "brak dokumentów" (w naszym przykładzie ID statusu "brak dokumentów" to 48634). Skrypt zadziała w przypadku klienta, który jest edytowany, a nie nowo stworzony.
Zanim ustawisz makro:
- sprawdź jakie ID ma status, którego chcesz użyć (podpowiadamy jak to zrobić tutaj)
- stwórz szablon maila, który będzie wysyłany automatycznie kiedy zajdzie warunek (sprawdź jak dodać szablon i zajrzyj do artykułu Szablony e-mail)
Następnie wejdź w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr
Uzupełnij nazwę, w polu Rodzaj wybierz Akcja zmiany w klientach
W polu Skrypt Warunków wpisz:
client.status_id == 48634
&& client.status_id_was != client.status_id && client.id_was != null
W polu Skrypt akcji wpisz:
var template_name = 'Prośba o dosłanie potrzebnych dokumentów';
var sms = "Przypominamy, że nie dostaliśmy od Ciebie wszystkich potrzebnych dokumentów."
Sugester.send_email(client.email, '', '', {template_name: template_name, email_from: 'kontakt@twojafirma.pl' });
Sugester.send_sms(client.phone, sms);
Ważne: Pamiętaj, że automatyzacje są dostępne od planu MAX.
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Komentarze
Robert
2019-04-04 15:03
zuzanna
nie, taki mail nie będzie widoczny na karcie klienta w historii korespondencji.
2019-04-04 15:15
Robert
2019-04-04 17:05
zuzanna
maile wysyłane automatycznie nie sa zapisywane na karcie klienta w historii rozmowy.
Jeśli chcą mieć Państwo mieć je zapisane na karcie, należałoby wysłać wiadomość ręcznie a nie przy pomocy automatyzacji.
2019-04-05 09:20
Robert
2019-04-07 10:57
zuzanna
będziemy mieli tę sugestię na uwadze, jak tylko pozwoli na to czas przyjrzymy się jej bliżej.
2019-04-08 08:25
Dodaj komentarz