Jak automatycznie przypisać wiadomości do określonego projektu
Utworzono:
2019-06-28
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 1485
W Sugesterze masz opcję uniwersalnego filtru, dzięki któremu określone wiadomości (lub wiadomości z określonych domen) przychodzące na twoje skrzynki w Sugesterze będą trafiały od razu do odpowiedniego projektu. Jeśli posiadasz firmę budowlaną i zlecenia od klienta zapisujesz jako oddzielne projekty, to maile od klientów możesz przekierować od razu do właściwego projektu.
Aby określone wiadomości trafiały bezpośrednio do konkretnego projektu, należy wykonać odpowiednie kroki:
- Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Automatyzacja > Filtry
- W polu Rodzaj wybierz typ filtra - Uniwersalny
- Uzupełnij nazwę filtru
- Ustaw priorytet filtru - im wyższy priorytet, tym jest filtr ważniejszy
- Uzupełnij przynajmniej jedno z czterech pól: Nadawca, Odbiorca, Tytuł i Treść (im więcej pól uzupełnionych, tym filtr jest bardziej szczegółowy)
- W polu Projekt wybierz ten, do którego mają być przydzielone maile z tego filtra. Jeśli chcesz, by maile przypisane do danego projektu pojawiały się w inboxie w folderze Do przydzielenia wystarczy, że w polu Przydziel do wybierzesz opcję - Bez przypisania.
W przypadku kont, gdzie ustawione są filtry starego (osobno Przydziel do użytkownika i Przydziel do projektu) i nowego typu (filtr uniwersalny) nowy filtr nadpisze zmiany starych filtrów.
Filtry mają także rozszerzenie - funkcję OR/AND. Jeśli chcesz, by filtr, który tworzysz był jeszcze skuteczniejszy, zastosuj tę funkcję przy wypełnianiu pól - Nadawca, Tytuł, Treść.
Więcej o tej funkcji dowiesz się z artykułu Filtrowanie wiadomości/zadań zawierających jakiś wyraz lub wyrazy (OR, AND)
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Dodaj komentarz