Kontakty
Dublowanie kontaktów
Przy tworzeniu listy kontaktów w CRMie bardzo ważne jest by była ona aktualna i pozbawiona zdublowanych rekordów. Dlatego Sugester posiada opcję, któr...
Pola własne w kontaktach
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania dodatkowych pól własnych na karcie kontaktu. Dzięki nim możesz opisywać kontakty nie tylko za pomocą z góry ...
Przypisanie działu do kontaktu
Jeśli korzystasz z działów w Sugesterze i w ten sposób nadajesz dostępy swoim pracownikom, pamiętaj, by oprócz klientów w odpowiednich działach znalaz...
Dodawanie avatara/zdjęcia do kontaktu
Aby łatwiej Ci było zarządzać Twoimi kontaktami, możesz do profilu każdego z nich, podobnie jak w Klientach, dodać zdjęcie. W tym celu wejdź w wybran...
Widok/karta kontaktu
Karta kontaktu zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnego kontaktu w bazie. Wystarczy rozwinąć strzałkę przy zakładce E-mailing (dla kont, kt...
Usuwanie kontaktu
Jeżeli jeden z adresów emial lub numerów telefonu nie jest już aktualny u danego klienta możesz go łatwo usunąć. Wystarczy wejść na kartę tego klienta...
Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w kontaktach
Aby zmienić kolejność i wyświetlanie kolumn w klientach trzeba wejść z górnego menu w zakładkę Emailing > Kontakty i w prawym górnym roku kliknąć ikon...
Statusy kontaktów
Statusy pozwolą Ci w szybki sposób dodać do kontaktu informacje, których potrzebujesz. Status może być dostosowany do Twojej działalności i potrzeb. M...