Poznaj nowe funkcje: większe możliwości w integracji z Fakturownią, nowe połączenie Sugester-Ebay, nowa szata wyników formularzy oraz statusy w projektach

Przez ostatnie dwa tygodnie pracowaliśmy w pocie czoła, by wprowadzić dla Was nowe zmiany w systemie. Zmiany oczywiście tylko na lepsze! Zatem zapraszamy do lektury!

1. Większe uprawnienia dla userów przy integracji z Fakturownią

Zdarzało się, że pytaliście nas czemu przy integracji z Fakturownią dostęp do wystawiania faktur i możliwość swobodnego przechodzenia z Sugestera do Fakturowni mają tylko admini. A ponieważ pytań było coraz więcej, a dla nas takie pytania są siłą napędową - bo przecież Sugester to przede wszystkim słuchanie Waszych sugestii - dlatego postanowiliśmy rozszerzyć uprawnienia zwykłych użytkowników. Czyli w ekspresowym skrócie - od teraz każdy user z uprawnieniami Użytkownik może przełączać się między CRMem a Fakturownią bez konieczności dodatkowego logowania, a co ważniejsze może jednym kliknięciem z poziomu interesu w Sugesterze przejść do wystawienia faktury. Wierzymy, że dzięki nowym uprawnieniom admini będą odciążeni, a userzy zadowoleni:)

Szczegółowe informacje na temat samej integracji i związanych z nią możliwości znajdziecie w artykule Integracja z Fakturownia.pl - synchronizacja klientów i faktur jako interesy.
 

2. Dodawanie nowego klienta na podstawie powiadomień z serwisu Ebay

Zajmujecie się sprzedażą? A może macie takie plany? Jeśli tak, to powinniście zwrócić szczególną uwagę na nową funkcję, jaka pojawiła się ostatnio w Sugesterze. Mowa o automatycznym dodawaniu do CRMu nowego klienta na podstawie powiadomień z Ebaya. Nowa funkcjonalność umożliwia tworzenie w Sugesterze klienta jeszcze przed dokonaniem zakupu przez kupującego, jeśli ten zgłosi się z pytaniem, aktualizację danych klienta w kolejnych etapach procesu sprzedaży oraz zachowanie informacji w systemie odnośnie płatności. Nic dodać, nic ująć tylko wszystko co jest Wam potrzebne do zachowania ciągłości komunikacji z klientem zarówno tej sprzedażowej, jak i posprzedażowej.

Dokładny opis działania funkcji przeczytacie w artykule Tworzenie klienta z powiadomień Ebay.

3. Nowe wyświetlanie na liście wyników formularzy

Zadbaliśmy, by przy długich opisach w wynikach formularzy nie trzeba było przewijać pół strony, żeby przeczytać wszystko co chciał nam przekazać klient, gubiąc przy tym często wątek. Teraz w tabeli wyników formularzy przy długich opisach wyświetlamy tylko ich część, dopiero po najechaniem kursorem na opis, wyświetla on nam się w całej okazałości. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia czytanie wyników, szczególnie jeśli formularz zawiera wiele zróżnicowanych i opisowych pól. Zresztą jeśli korzystacie z naszych formularzy, to wejdźcie w wyniki i zobaczcie sami!

Wszystko na temat wyników formularzy w artykule o tym samym tytule Wyniki formularzy.

4. Statusy w projektach

Chyba tylko tutaj brakowało w Sugesterze statusów. Od dzisiaj możecie, tak samo jak w przypadku innych modułów, nadawać projektom własne statusy, dzięki którym będziecie mogli monitorować, na jakim etapie realizacji jest dany projekt. To dodatkowe ułatwienie dla osób nadzorujących projekty w Waszej firmie. Ta opcja na pewno Wam się przyda!

Szczegóły odnośnie statusów opisaliśmy w poście Zarządzanie statusami projektów.

5. Numeracja projektów

Wprawdzie numeracja projektów to nie taka zupełna nowość, bo numery były przypisywane projektom już wcześniej, ale teraz to Wy macie wpływ na format numeracji. Do tej pory system narzucał jeden sposób numerowania projektów, od dziś sami możecie wybierać w jakim formacie mają się wyświetlać numery projektów. Z wyborem formatu nie będziecie mieć żadnych problemów, jest Wam on bowiem dobrze znany przy okazji numerowania zadań.

Sprawdź jak włączyć numerację i przeczytaj post Numerowanie projektów. 



To tyle jeśli chodzi o ostatnie dwa tygodnie! Za chwilę pojawi się podsumowanie miesięczne, gdzie przypomnimy nasze wszystkie sierpniowe nowości.