Import bazy klientów do Sugestera

W Sugesterze istnieje możliwość importu bazy klientów. Obsługiwane formaty plików importu to XLS i CSV.

Importowane pliki nie powinny mieć więcej niż 5 000 rekordów.
 

2. Kliknąć opcję "Wybierz/upuść tutaj plik", by pobrać plik z bazą klientów z komputera. 
 

Po wybraniu pliku, można ustawić dodatkowe dane opisujące klientów. Wybrane właściwości zostaną dodane do importowanych rekordów. Obecnie można ustawić w tym miejscu:

- status jaki zostanie dodany do wszystkich rekordów podczas importu
- tag, jaki zostanie dodany do wszystkich rekordów podczas importu
- kategorię, jw
- dział
- osobę odpowiedzialną.

w tym miejscu można też ustawić strategię duplikatów.


3. Kliknąć niebieski przycisk na dole strony "Dalej"




4. Poczekać aż system pobierze dane do zaimportowania




5. Kliknąć "Zamknij" kiedy zobaczymy status: gotowe




6. Przy aktualnym imporcie kliknąć przycisk "Przejrzyj dane i importuj"




7. Każdej wyświetlonej kolumnie przypisać nagłówek odpowiadający treści kolumny (np. jeśli w kolumnie znajdują się adresy email wybieramy nagłówek "Email" itd). 
Można zaznaczyć checkbox "Plik posiada nagłówki", żeby system automatycznie przypasował nagłówki do treści w kolumnach, natomiast rekomendujemy i tak weryfikację czy nagłówki zostały odpowiednio przypisane. Jeśli nie chcemy importować jakiejś kolumny, w nagłówku należy wybrać pozycję "Pomiń".




Ważne! Jeśli w załadowanym pliku znajdują się kolumny, które nie mają odpowiedników w postaci pól na karcie klienta, należy najpierw dodać pola własne, by podczas importu dane miały się gdzie przypisać. 


8. Kliknąć niebieski przycisk pod kolumnami "Importuj dane"


9. Gotowe! Import został wykonany. Można sprawdzić ile rekordów zostało zaimportowanów oraz ewentualne błędy na liście importów



 

W Sugesterze istnieje też możliwość usunięcia zaimportowanych klientów. W tym celu należy kliknąć przycisk "Usuń stworzonych klientów".



Ważne! System nie usunie rekordów, które zostały ręcznie edytowane bądź nadpisane przez kolejny import klientów.
 

Powiązane artykuły: