Widok kolumnowy klientów

Utworzono: 2018-01-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-13

Liczba odwiedzin posta: 303

Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) klientów pozwala Ci zwizualizować poszczególne etapy relacji z Twoimi klientami, od momentu kiedy rekord pojawia się w Twojej bazie jako lead, aż do chwili kiedy uzyskuje status Klient.
Nazwa każdej kolumny to etap, na jakim jesteś z danym klientem. W widoku wyświetlana jest nie tylko nazwa klienta. Pod nazwą zobaczysz też opis do klienta oraz imię i nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej.

W widoku kolumnowym możesz szybko dodać nowego klienta, klikając "+" w prawym górnym rogu każdej kolumny.
Możesz też zmieniać etapy relacji z danym klientem, przeciągając po prostu rekord z jednej kolumny do drugiej na zasadzie drag&drop.
Ponieważ klienci wyświetlani są na podstawie statusów w ramach pipeline, w wyszukiwarce w polu Status wybierz z obszaru Pipeline ten kanał sprzedaży, który chcesz wyświetlić . System wyświetli Ci kolumnowy widok klientów tylko ze statusami z wybranego kanału sprzedaży.


Powrót


Dodaj komentarz