1. Włączanie walut w interesach
Aby włączyć możliwość wyboru walut, wybierz Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy. Zaznacz checkbox Waluty w interesach i zapisz zmiany. Dla polskich kont domyślną walutą będzie złoty polski, ale oczywiście z listy możesz wybrać inną.
2. Wybór walut
Po włączeniu walut przejdź do zakładki CRM > Interesy. Wybierz z listy dowolny interes, do którego chcesz dodać walutę i kliknij Edytuj. W polu Waluta wybierz odpowiednią pozycję z listy.
Domyślnie system zaproponuje Ci 7 walut: polski złoty, euro, funt brytyjski, jen japoński, dolar amerykański, kanadyjski i australijski. Jeśli potrzebujesz innej waluty, wybierz z listy Więcej opcji...
... wyświetlą ci się wszystkie obecnie używane na świecie waluty:
3. Wyświetlanie walut na liście interesów
Jeśli waluty nie pojawiły się na głównej liście interesów, należy dodać je w opcjach wyświetlania. Wybierz CRM > Interesy, w prawym górnym rogu kliknij w symbol trybiku i z listy wybierz Opcje wyświetlania. Następnie zaznacz checkbox Waluty. Po zapisaniu zmian waluty pojawią się w głównym widoku interesów.
4. Wyszukiwanie po walutach
Jeśli prowadzisz interesy w różnych walutach, z pewnością dużym udogodnieniem będzie dla Ciebie funkcja wyszukiwania po walutach. Wyszukiwarkę znajdziesz po lewej stronie w module interesów:
W przypadku prowadzenia interesów w różnych walutach, system podsumuje wszystkie waluty oddzielnie, dzięki czemu zobaczysz sumę dochodów dla złotych, euro, dolarów itp.
