Jak ustawić, aby email trafił automatycznie do określonego projektu i konkretnego użytkownika
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
W Sugesterze masz opcję uniwersalnego filtru, dzięki któremu określone wiadomości (lub wiadomości z określonych domen) przychodzące na twoje skrzynki w Sugesterze będą trafiały od razu do odpowiedniego użytkownika i projektu. Jeśli prowadzisz firmę produkcyjną i każde zamówienie zapisujesz jako projekt, wiadomości od klientów możesz automatycznie przenosić do odpowiedniego projektu, jednocześnie przydzielając je do pracownika odpowiedzialnego za zlecenie. Pozwoli to uporządkować korespondencję i na pewno ułatwi pracę.
Aby określone wiadomości trafiały bezpośrednio do konkretnego użytkownika i były widoczne jednocześnie w odpowiednim projekcie należy wykonać odpowiednie kroki:
- Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Automatyzacja > Filtry
- W polu Rodzaj wybierz typ filtra - Uniwersalny
- Uzupełnij nazwę filtru
- Uzupełnij przynajmniej jedno z czterech pól: Nadawca, Odbiorca, Tytuł i Treść (im więcej pól uzupełnionych, tym filtr jest bardziej szczegółowy)
- W polu Projekt wybierz ten, do którego mają być przydzielone maile z tego filtra.
- W polu Przydziel do wybierz użytkownika.
W przypadku kont, gdzie ustawione są filtry starego (osobno Przydziel do użytkownika i Przydziel do projektu) i nowego typu (filtr uniwersalny) nowy filtr nadpisze zmiany starych filtrów.
Filtry mają także rozszerzenie - funkcję OR/AND. Jeśli chcesz, by filtr, który tworzysz był jeszcze skuteczniejszy, zastosuj tę funkcję przy wypełnianiu pól - Nadawca, Tytuł, Treść.
Więcej o tej funkcji dowiesz się z artykułu Filtrowanie wiadomości/zadań zawierających jakiś wyraz lub wyrazy (OR, AND)
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Dodaj komentarz