Podstawowe operacje w CRM
Wyszukiwanie w klientach
Będąc na liście klientów, można skorzystać z podstawowych filtrów do wyszukiwania określonych rekordów np. klientów “opłaconych”, przypisanych do konk...
Usuwanie klienta
Jeżeli z niektórymi klientami już jakiś czas temu zakończyłeś współpracę i nie ma potrzeby, aby trzymać ich w swojej bazie, z łatwością możesz ich usu...
Dodawanie notatki do klienta
Sugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrzebujesz. Każda z nich będzie opatrzona datą i nazw...
Kolumna "Ostatnia aktywność" na liście klientów
Kolumna Ostatnia aktywność na liście klientów informuje Cię kiedy nastąpił ostatni kontakt z klientem. Do kontaktu zaliczamy email lub rozmowę telefon...
Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
Aby dodać avatar klienta należy przejść do menu Klienci, wybrać jednego z klientów z listy, kliknąć Edytuj i wgrać z plikiem graficznym. ...
Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
Jeśli chcesz przenieść bazę swoich klientów z Sugestera do pliku excel, możesz to łatwo zrobić w kilku krokach. Wejdź w Ustawienia > Importy/Eksporty ...
Zaawansowane filtrowanie klientów
W menu Klienci w lewej kolumnie można uruchomić wyszukiwarkę/filtr zaawansowany. Pozwala ona przefiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić listę kli...
Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
Aby zmienić kolejność pól dodatkowych, które już dodaliśmy do klientów, zadań bądź projektów należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia Konta > Inte...
Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
W Sugesterze możesz wyszukiwać nie tylko rekordy, które spełniają dany warunek, ale także pozycje, które warunków wyszukiwania nie spełniają. Jest to ...
Dublowanie klientów
Sugester rozpoznaje zduplikowane rekordy w bazie przy dodawaniu nowego klienta. Jednym z parametrów, po którym system wyszukuje duplikaty wpisów jest ...