CRM - baza klientów
Historia korespondencji mailowej na karcie klienta
Suester umożliwia nie tylko budowanie swojej bazy klientów za pomocą modułu CRM, ale też obsługę korespondencji firmowej dzięki modułowi poczty. Wszyt...
Opcja "Dodaj domenę"
W popupie do dodawania nowego klienta z poziomu inboxu lub listy połączeń istnieje możliwość zaznaczenia opcji “Dodaj domenę”. Funkcja ta powoduje, że...
CRM - zarządzanie bazą klientów
Tworząc ten artykuł chcielibyśmy przedstawić moduł CRM biorąc pod uwagę codzienną pracę. Dlatego w artykule tym znajdziesz: krótki opis, jak do Suge...
Karta klienta
Dzięki karcie klienta mamy różnego rodzaju dane oraz historię kontaktu w jednym miejscu. Możemy dodać do niej informacje związane z obsługą klienta. ...
Dodanie notatki do karty klienta
Notatka to prosta informacja, którą dodajemy jeśli chcemy dodać jakiś komentarz do karty klienta. Możemy jej użyć np. jeśli przyznajemy komuś rabat i ...
Dodanie tagu do karty klienta
Dodanie tagu do karty klienta Tagowanie klientów pomaga w podziale bazy klientów na grupy. Grupy mogą być tworzone dowolnie. Mogą to być kontrahenci ...
Opcja "Pobierz dane z rejestracji GUS"
Za pomocą tej opcji, znając nr NIP klienta, jesteśmy w stanie uzupełnić kartę klienta o dane zapisane w GUS. Dzięki temu posiadając tylko nr NIP firmy...
Przyporządkowanie kontaktów według domeny w adresie email
Pole "Domena" Jedną z ważniejszych pól na karcie klienta oprócz pól do wpisania danych kontaktowych i rozliczeniowych, jest pole "Domena". Pole to p...
Lista klientów
Dzięki liście klientów możemy pracować z danymi dotyczącymi wielu klientów oraz możemy wyszukiwać klienta. Okno listy klientów podzielone jest na dwi...
Widok kolumnowy klientów
Widok kolumnowy został stworzony jako alternatywa dla listy. Opiera się na statusie klienta. Każdy status, etap relacji z klientem to oddzielna kolumn...