Numerowanie interesów

Utworzono: 2018-07-05
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-18
Liczba odwiedzin posta: 10

Podobnie jak w zadaniach i mailach, masz możliwość numerowania interesów. Ułatwia to uporządkowanie oraz monitorowanie ilości generowanych interesów. W zależności od wybranego formatu możesz zdecydować, czy numeracja będzie się restartować codziennie, każdego miesiąca lub każdego roku.

Aby włączyć numerację, wejdź w Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy i zaznacz checkbox Włącz numerowanie interesów:



Masz do wyboru następujące pola:
  • format numerowania - możesz użyć numeracji wedle roku (yyyy), miesiąca (mm), dnia (dd), lub po prostu zwykłego numeru (nr)
  • przykładowe numeracje - w tym polu możesz wybrać domyślne numeracje proponowane przez system, wtedy pole "format numerowania" automatycznie się uzupełni
  • pierwszy numer - wybierz, która liczba ma rozpocząć numerację
Numery interesów będą widoczne po kliknięciu w dany interes:



Pamiętaj, że numeracja nie działa wstecz - wcześniejsze interesy po włączeniu/zmianie numeracji pozostaną w swojej dotychczasowej formie.


Powrót


Dodaj komentarz