Nowości w systemie: zmiany w filtrach oraz integracji Fakturownii, rozszerzenie opcji deadlinu w zadaniach

Na początku naszego podsumowania informacja i zarazem gorąca prośba do wszystkich naszych klientów, dla których Sugester stał się narzędziem niezbędnym i nieocenionym w codziennej pracy. Bierzemy udział w głosowaniu na najważniejsze wyróżnienie branży ehandlu dla produktów je wspierających. Bardzo zależy nam na tym wyróżnieniu, dlatego prosimy - nie szczędźcie swoich głosów dla nas!


Z góry dziękujemy za Wasze głosy! A teraz, tradycyjnie już, zapraszamy na przegląd nowości w Sugesterze.
 

1. Uprościliśmy integrację Sugestera z Fakturownią

Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z naszych obu systemów, tym wszystkim, którzy posiadają konta w Sugesterze i fakturownii, znacznie uprościliśmy ustawienia dotyczące synchronizacji. Nie musisz już wykonywać skomplikowanych operacji, wystarczy że pobierzesz swój API token z Sugestera i wkleisz go w odpowiednie miejsce w fakturownii. Gotowe! Korzystanie z naszych produktów nigdy nie było prostsze.

Więcej informacji o integracji z fakturownią znajdziesz w naszej bazie wiedzy.

2. Kolejny etap integracji Sugestera z Fakturownią

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozszerzyliśmy integrację z Fakturownią o kolejną funkcję - synchronizację faktur z Interesami. Od teraz, mając włączoną integrację z Fakturownią, za każdym razem kiedy wystawisz fakturę, Sugester doda automatycznie tę fakturę jako Interes. Każdy stworzony w ten sposób Interes zawiera informację o kwocie faktury, dacie jej stworzenia oraz link, który od razu przeniesie cię do tej faktury w Fakturownii.

Więcej o naszej nowej funkcji dowiesz się z artykułu o integracji. 

3. Zmiana w filtrach - filtr uniwersalny

Żeby ułatwić Wam pracę z filtrami, filtry dotyczące przypisania do użytkownika lub projektu, które wcześniej funkcjonowały oddzielnie, połączyliśmy w jeden uniwersalny filtr. Dzięki temu możecie filtrować wiadomości w różnych kombinacjach. Dodatkowo przy opcji - Przypisz do użytkownika uzupełniliśmy wybór o pole - Bez przypisania, co pozwoli przekierować część wiadomości Do przydzielenia skąd łatwiej będzie rozdzielić pracę na zespół.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianie, przeczytaj nasz artykuł o filtrach. 

4. Informacja o dostawcy przy wysyłaniu maili w widoku skrzynek

Ponieważ zdarza się, że czasem na jednym koncie są różne ustawienia SMTP, dodaliśmy opcję wyświetlania dostawcy usługi. Dzięki temu wiadomo czy z danego adresu wiadomości są wysyłane przez nasze serwery, czy serwer klienta. Jest to przede wszystkim funkcja przydatna dla nas - operatorów, ale informujemy Was o tym, żeby nic ważnego, co dzieje się z systemem, nie umknęło waszej uwadze.

5. Deadline w zadaniach

Zmodyfikowaliśmy sposób tworzenia zadań, a właściwie przydzielania ich na konkretny termin. Od teraz, przygotowując zadanie, możesz precyzyjniej określić początek i koniec zadania. Służą do tego pola Termin wykonania i Termin rozpoczęcia. Uzupełniając termin wykonania nadajesz zadaniu deadline, czyli ostateczną datę rozliczenia się z wykonania zadania. Natomiast Termin rozpoczęcia podpowie Ci, kiedy powinieneś się za to zadanie zabrać. Jeśli wykonanie zadania zajmie ci kilka dni, będziesz mógł to już swobodnie zaznaczyć w kalendarzu. W przypadku krótkiego zadania na konkretny dzień zasada się nie zmienia - uzupełniamy tylko Termin wykonania.

Nasz artykuł w bazie wiedzy o tworzeniu zadań pogłębi Waszą wiedzę na ten temat.

6. Nowa opcja przy tworzeniu uprawnień dla użytkowników

W każdej firmie obowiązują określone struktury, w ramach których poszczególni użytkownicy powinni mieć dostęp do danych właściwych tylko dla swoich ról. Możliwość nadawania odrębnych uprawnień poszczególnym użytkownikom jest w Sugesterze dostępna dzięki funkcji Role jaką już jakiś czas temu udostępniliśmy. Ostatnio dodaliśmy kolejną pozycję, która poszerzy/zawęzi uprawnienia Twoich pracowników - Dostęp do klientów przypisanych nie do moich projektów. Oznacza to, że mimo tego, iż nie jesteś przypisany do jakiegoś projektu, możesz mieć dostęp do klientów, którzy w ten projekt wchodzą.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Uprawnienia użytkowników.

7. Kilku klientów do jednego projektu

Rozszerzyliśmy możliwość dodawania klientów do projektu. Teraz możesz dodawać do jednego projektu dowolna ilość klientów. Wystarczy, że wejdziesz w edycje i wybierzesz klienta z listy. Klikając na klienta, którego właśnie dodałeś do swojego projektu, system przenosi Cię od razu na jego profil.

Wszystko na temat projektów w sekcji Praca z projektem

8. Wyszukiwanie po skrzynce mailowej

Poszerzyliśmy możliwości naszego wyszukiwania zaawansowanego o filtrowanie maili po danym adresie mailowym. Od tej pory jednym kliknięciem wyszukasz maile przypisane do danej skrzynki. Możesz w ten sposób szybko sprawdzać zawartość poszczególnych adresów. Twoje maile, o ile skrzynka nie jest oznaczona jako prywatna, będą widoczne też dla innych użytkowników.

Więcej na temat wyszukiwania w poście Wyszukiwanie zaawansowane.