Nowości w systemie: nowy widok kalendarza, słowniki dla zadań, lista TODO, zdublowani klienci

Jak co piątek zapraszamy Was, żebyście zapoznali się z tym, co nowego pojawiło się w Sugesterze. Zatem przyjemnej lektury!

1. Nowa odsłona kalendarza

Zastąpiliśmy dotychczasowy kalendarz nowszą wersją, dzięki czemu jeszcze łatwiej dodacie nowe zadanie i szybciej wyświetlicie potrzebne Wam informacje. Wzbogaciliśmy nowy kalendarz o widok timeline, który pozwoli Wam sprawdzić rozplanowanie pracy w zespole na dany dzień lub tydzień. Dodatkowo wyniki wyszukiwania w kalendarzu w łatwy sposób wyeksportujecie do pdf, co zapewne Was ucieszy, gdyż dopytywaliście się o  tę opcję.

Więcej na temat kalendarza znajdziecie w artykule Kalendarz w Sugesterze.

2. Słowniki dla zadań, interesów i aktywności

Ile razy zdarzyło Wam się, że tytuł zadania, które pracownik dodał do systemu jest niejasne i dopiero wczytanie się w jego treść pozwala zgadnąć co należy zrobić? Aby uniknąć takich sytuacji wprowadziliśmy możliwość definiowania przez administratora konta typów zadań. Dzięki temu pracownicy mają z góry narzucone typy, których muszą używać. Od teraz zamiast wpisywać w tytule zadania np. Zadzwoń do klienta, wybierzesz odpowiedni jego typ np. Telefon. Skróci to znacznie czas tworzenia zadania i ujednolici zdarzenia wpisywane przez zespół do systemu.

Działanie funkcji opisaliśmy w artykule Słowniki dla zadań, interesów i aktywności.

3. Zdublowane rekordy w bazie klientów

Sugester rozpoznaje zdublowane wpisy w bazie klientów. Do tej pory system wyszukiwał duplikaty na podstawie wprowadzonego numeru NIP. W tym tygodniu poszerzyliśmy tę funkcję o nowe parametry - imię i nazwisko, adres email lub telefon. Oznacza to, że jeśli wpiszecie adres email lub numer telefonu lub imię i nazwisko, które istnieje już w bazie - system Was o tym poinformuje, wyświetlając listę rekordów spełniających te parametry.

Więcej na ten temat w artykule Duplikaty klientów.

4. Lista TODO dla maili i zadań

Czasem chcemy szybko zapisać hasłowo czynności niezbędne do zrealizowania zadania czy rozwiązania zgłoszenia klienta. Od tej pory można to szybko zrobić w Sugesterze. Dodaliśmy opcję tworzenia listy TODO dla maili i zadań, którą dobrze znacie z pracy na projektach.

Aby dowiedzieć się więcej przeczytajcie co to jest Lista TODO. 

5. Pole PESEL na karcie klienta

Ponieważ często dopytywaliście się o możliwość zapisania numeru PESEL na karcie klienta, postanowiliśmy dodać tę opcję. Dodatkowe pole znajduje się w edycji klienta. PESEL możesz dodać też do kontaktu.

Więcej na temat samej karty klienta w artykule o tym samym tytule Karta klienta. 

6. Odbieranie maili w Sugesterze - nowsza wersja przekierowania

Ze względu na to, że coraz więcej naszych klientów korzysta z poczty w Sugesterze i coraz częściej zdarzało się, że dodawaliście do systemu skrzynki mailowe o tym samym prefixie - jak np. info@sugester.pl i info@fakturownia.pl - postanowiliśmy znacznie ułatwić i usprawnić jeszcze proces przekierowania. 

Uwaga! Ustawione wcześniejsze przekierowania na Waszych skrzynkach działają bez zmian i nie trzeba ich zmieniać. Przy dodawaniu kolejnych adresów do konta, sugerujemy jednak skorzystanie już z nowszej wersji przekierowania.

Aby dowiedzieć się więcej, polecamy artykuł Odbieranie emaili w Helpdesk Sugester.