Wpisy KB

Podstawowe operacje w CRM

Aby zmienić kolejność pól dodatkowych, które już dodaliśmy do klientów, zadań bądź projektów należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia Konta > Inte...

Podstawowe operacje w formularzach

W Sugesterze możesz tworzyć formularze, z których dane będą zbierane i dostępne w systemie. Treść wypełnionego formularza może być też automatycznie w...

Konfiguracja konta

Jeśli chcesz dodać do swojego konta Forum Sugestii, wystarczy, że wejdziesz w panel Ustawienia > Ustawienia Konta i w sekcji Moduły zaznacz opcję Foru...

VoIP

System TeleCube zakończył działalność i przestanie działać z końcem marca 2026. Opisana poniżej integracja nie jest już dostępna dla nowych kont i wkr...

Poradniki

Ponieważ okres urlopowy tuż tuż, przygotowaliśmy krótki artykuł o tym, jakich funkcji używać w trybie wakacyjnym, by zapewnić sobie sprawny przepływ p...

Podstawowe operacje w formularzach

Aby usunąć pole w formularzu należy: wybrać z listy formularz i kliknąć Edytuj, rozwijając ikonkę klucza w prawym górnym rogu kliknąć na ikonkę kos...

Przykłady formularzy

Formularzy w Sugesterze można używać na wiele sposobów. Jednym z nich jest wykorzystywanie formularzy do komunikacji z klientem. Poniżej przedstawiam...

Projekty i zadania

Tagując zadania, można z czasem uzyskać czytelny przegląd najczęściej powtarzających się problemów czy tematów. Aby móc korzystać z tagowania, należy ...

Ustawienia formularzy

Domyślnie dostęp do formularzy - podglądu, obsługi, wyników mają wszyscy użytkownicy (oprócz domyślnej roli Gość i Użytkownik ograniczony do helpdesku...

CRM - baza klientów

Widok kolumnowy został stworzony jako alternatywa dla listy. Opiera się na statusie klienta. Każdy status, etap relacji z klientem to oddzielna kolumn...