Wpisy KB

Dodawanie i zarządzanie postami

Sugester daje Ci możliwość tworzenia wielojęzycznej bazy wiedzy. Oznacza to, że jeśli masz klientów z różnych stron świata i chcesz im udostępnić najw...

Praca z projektem

Widok kolumnowy projektu (agile, kanban, trello) pozwala Ci wizualnie wyświetlić poszczególne etapy, na jakich znajduje się Twój projekt. Możesz śledz...

Ustawienia CRM

Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) klientów pozwala Ci zwizualizować poszczególne etapy relacji z Twoimi klientami, od momentu kiedy rekord pojaw...

Praca z projektem

W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym projektom. Kategorie są w pełni definiowalne na poziomie administratora. Dzięki kategori...

Praca z projektem

Jeśli chcesz zmienić status dla kilku projektów jednocześnie, wejdź na listę projektów i zaznacz checkboxy przy projektach, które chcesz zmienić. Nast...

Interesy

Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) interesów to wizualizacja wszystkich działań, jakie zostały przez Ciebie podjęte w celu realizacji sprzedaży o...

Ustawienia CRM

Pole Płatny na karcie klienta informuje Cię, czy dany klient jest Wygrany czy Stracony, tzn. czy zapłacił Ci za usługi, które mu świadczysz. Opcja szc...

Raporty

Raporty pokazują liczbę zmian statusów na klientach i interesach w danym przedziale czasowym. Każda zmiana statusu jest w systemie odnotowana, dzięki ...

Raporty

Raport aktywności użytkowników umożliwia monitorowanie, analizowanie i prowadzenie statystyk dotyczących działań podejmowanych przez pracowników w fir...

Automatyzacja

W Wyszukiwaniu Zaawansowanym możemy używać specjalnych funkcji pomocniczych SLang. Umieszczone są one w nawiasach {{ i }} Przykłady takich funkcji do...