Ustawienia CRM
Zarządzanie statusami klientów
Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować klientów określonego typu, dzięki statusom wiemy też, na jakim etapie współpracy jesteśmy z danym klientem...
Pola własne na karcie klienta
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania własnych, dodatkowych pól na karcie klienta. Dzięki nim można dodawać do klienta indywidualne oraz spersonal...
Własne widoki listy klientów
Sugester pozwala dostosować widok listy klientów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. Wystarczy wejść w menu CRM > Klienci, kliknąć trybi...
Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)
Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpracę z danym kontrahentem. Dzięki temu nie będzie w...
Automatyczne dodawanie klientów do bazy
Sugester pozwala na automatyczne dodawania nowych rekordów do bazy klientów na podstawie wysłanej korespondencji. Znaczy to tyle, że każdy adres mailo...
Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM
Sugester pozwala na zebranie wszystkich informacji o kliencie w jednym miejscu. Pole RSS URL służy do wyświetlania np. nowości z blogu klienta. Aby wy...