Ustawienia CRM
Listy tagów do klientów
Sugester umożliwia grupowanie klientów i bardziej precyzyjne ich charakteryzowanie za pomocą tagów do klientów. To dzięki tagom możemy stworzyć np. gr...
Pola własne w szablonach dokumentów
Tworząc codziennie wiele takich samych umów czy ofert, różniących się jedynie danymi kontrahentów, potrzebujemy narzędzia, które zoptymalizuje nasz cz...
Łączenie klientów na podstawie domeny
Tworząc nowego klienta, lub edytując go w systemie, masz możliwość wpisania jego firmowej domeny, dzięki czemu wszystkie maile przychodzące i wychodzą...
Kasowanie i edycja pól własnych
Jeżeli zdarzy się, że dodane przez Ciebie pole znalazło się nie w tym miejscu co trzeba, albo zauważyłeś literówkę w nazwie, możesz skorzystać z opcji...
Kategorie w klientach
W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym klientom. Kategorie są w pełni definiowalne na poziomie administratora. Dzięki kategorio...
Aktywności systemowe na karcie klienta
Jeśli chcesz sprawdzić, kto dokonał zmian na karcie klienta, spójrz na Aktywności systemowe. Znajdziesz je na dole karty klienta. Są tam informacje o...
Słownik dla aktywności
Jeśli chcesz zdefiniować typ aktywności, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika aktywności. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj aktywności...
Widok kolumnowy klientów
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) klientów pozwala Ci zwizualizować poszczególne etapy relacji z Twoimi klientami, od momentu kiedy rekord pojaw...
Pole "Płatny" na karcie klienta
Pole Płatny na karcie klienta informuje Cię, czy dany klient jest Wygrany czy Stracony, tzn. czy zapłacił Ci za usługi, które mu świadczysz. Opcja szc...
Dane wrażliwe na karcie klienta
Sugester daje Ci możliwość zarządzania dostępem do danych wrażliwych Twoich klientów. Danymi wrażliwymi nazywamy w systemie adres email, adres pocztow...