Wpisy KB
Customizacja konta
Kategorie w SugesterzeKategorie w Sugesterze pozwalają na tematyczne grupowanie danych. Kategorie są bardziej ogólne, dane do nich przypisywane należą do większego zbioru. ...
Wysyłanie kampanii
Automatyczna wysyłka kampaniiCzym jest automatyczne wysyłanie kampanii w Sugesterze? Funkcja automatycznej wysyłki kampanii mailingowej umożliwia efektywne i spersonalizowane komu...
Konfiguracja konta
Aktywowanie modułów w SugesterzeAby aktywować dostępne w Sugesterze moduły należy: wejść w zakładkę Ustawienia w prawym górnym rogu wybrać opcję "Moduły" najechać kursorem na wy...
Przykłady zastosowań
Jak z sukcesem wdrożyć Sugestera. #4 Zadbaj o ochronę swoich danychCzwarty artykuł dla nowych userów. Bezpieczeństwo danych - opisujemy jakie dodatkowe funkcje aktywować w Sugesterze, żeby jeszcze lepiej chronić swoje...
Interesy
Interes wygrany, stracony, trwaW Sugesterze istnieje możliwość zaznaczania, a potem monitorowania czy szansa sprzedaży została zrealizowana, czy zakończyła się porażką. Służą do teg...
Wasze pytania
Czy przy imporcie zadań jest jakieś pole, na które mogę zmapować kontrahenta? Tak, aby zaimportowane zadanie dodało się do już istniejącego klienta?Tak. W Sugesterze jest możliwość łączenia rekordów podczas importu zadań po NIPie. Dlatego, aby zaimportowane zadania zostały podpięte pod konkretnych...
Podstawowe operacje w CRM
Usuwanie klientaJeżeli z niektórymi klientami już jakiś czas temu zakończyłeś współpracę i nie ma potrzeby, aby trzymać ich w swojej bazie, z łatwością możesz ich usu...
Listy
Jak usunąć listę odbiorcówJeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz usunąć jedną ze swoich list odbiorów, wystarczy że wejdziesz z głównego menu w Emailing > Listy odbiorów, klikni...
Import/eksport oraz migracja z innych systemów
Import bazy interesów do SugesteraW Sugesterze jest możliwość szybkiego importu grupy interesów. Obsługiwane formaty plików importu to XLS i CSV. Importowane pliki nie powinny mieć wię...
Konfiguracja
Jak powiększyć okienko czatu za pomocą CSSAby zmienić wygląd okienka czatu za pomocą CSS (np. powiększyć) należy przejść do edycji swojego widgetu czatu. Wejdź w Ustawienia > Konfiguracja Liv...
Ustawienia poczty
Jak skonfigurować skrzynkę email w Sugesterze krok po krokuKiedy pierwsza skrzynka email zostanie dodana do systemu, konieczna jest dalsza konfiguracja, by poczta działała poprawnie oraz by w pełni wykorzystać...
Customizacja konta
Statusy w SugesterzeStatusy w Sugesterze służą określaniu etapów, poszczególnych kroków danego procesu w firmie. W zależności od tego, w jakim miejscu systemu się znajdu...
Przykłady zastosowań
Jak z sukcesem wdrożyć Sugestera. #3 Czas na kolejne modułyTrzeci artykuł dla nowych użytkowników. Znajdziesz tu konkretne wskazówki dotyczące aktywowania kolejnych modułów - zadań i formularzy. To drugi i ost...
Wysyłanie kampanii
Lista aktywności w mass mailinguW module Emailing po wysyłce kampanii istnieje możliwość zweryfikowania aktywności związanych z daną wysyłką. Przechodząc do listy aktywności danego m...
Interesy
Osoba odpowiedzialna w interesachW każdym interesie w CRMie jest możliwość dodania osoby odpowiedzialnej. W zależności od zasad panujących w firmie uzupełnione pole Osoba odpowiedzial...
Wasze pytania
Jak ograniczyć dostęp użytkownikowi - aby nie widział folderu "do przydzielenia"?Takie ograniczenie można ustawić konfigurując role i zaznaczając jedną opcję określającą uprawnienia w zakresie “Zgłoszenia/Inbox”. Użytkownik może ot...
Podstawowe operacje w CRM
Dodawanie notatki do klientaSugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrzebujesz. Każda z nich będzie opatrzona datą i nazw...
Konfiguracja
Jak powiększyć okno czatu na stronieJeśli chcesz, by okienko czatu na Twojej stronie było większe i bardziej widoczne wystarczy, że użyjesz własnego stylu CSS. Aby go wkleić należy wejść...
Konfiguracja konta
Jak dodać skrzynkę e-mail do SugesteraSugester posiada opcję wysyłania poczty z własnych adresów mailowych. Możesz dodać do swojego konta w Sugesterze wiele adresów mailowych z różnych dom...
Stopka
Stopki okolicznościowe - gotowe szablonyW Sugesterze istnieje możliwość stworzenia spersonalizowanej dynamicznej stopki w formacie HTML. stopki można w dowolnym momencie edytować. Szczególn...
Customizacja konta
Blokowanie pól na karcie klienta (brak możliwości edycji)Jeśli chcemy, by część pól na karcie klienta była nieaktywna (wyszarzona), tak by nie można było ich edytować, możemy użyć do ich zablokowania odpowie...
Przykłady zastosowań
Jak z sukcesem wdrożyć Sugestera. #2 Zacznij od funkcji, których naprawdę potrzebujeszDrugi artykuł z cyklu dla nowych użytkowników. Znajdziesz tu konkretne wskazówki dotyczące aktywowania pierwszych modułów - CRM oraz poczty. Do dzie...
Konfiguracja
Jak stworzyć spersonalizowane treści w okienku czatu?Zanim zaczniemy na dobre korzystać z funkcji czatu w Sugesterze warto poświęcić uwagę na stworzenie w okienku czatu spersonalizowanych treści, które n...
CRM - baza klientów
Historia korespondencji mailowej na karcie klientaSuester umożliwia nie tylko budowanie swojej bazy klientów za pomocą modułu CRM, ale też obsługę korespondencji firmowej dzięki modułowi poczty. Wszyt...
Interesy
Karta interesuKarta interesu służy do wyświetlania najważniejszych informacji związanych ze sprzedażą czy historią finansową firmy. To tutaj można sprawdzić na jaką...