Wpisy KB

Podstawowe operacje

Na naszej stronie sugester.pl możesz założyć konto. Konto jest jedno dla całej firmy, dlatego pamiętaj, że jeśli oprócz Ciebie z Sugestera będą też ko...

Podstawowe operacje

Jeśli chcesz wypełnić dane swojej firmy w Sugesterze, wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta i uzupełnij wszystkie pola w oknie Dane firmy. W Sugester...

Warto wiedzieć

Sugester umożliwia przystąpienie do programu partnerskiego. Kto może przystąpić do programu partnerskiego? Naszymi partnerami mogą stać się zarówno ...

Warto wiedzieć

Każdy status w Sugesterze posiada swoje unikalne ID. Jego znajomość może Ci się przydać np przy tworzeniu makr. Jeśli chcesz sprawdzić jakie jest ID d...

Wasze pytania

Czy jeżeli ktoś usunie jakąś skrzynkę mailową, to czy w historii gdzieś zostaną wiadomości z tej skrzynki, czy też zostaną usunięte? Jeżeli usuniemy ...

Wasze pytania

Przypominamy, że nie wysyłamy użytkownikom informacji odnośnie wygaśnięcia hasła do konta bądź użytkownika. Nie wysyłamy powiadomień systemowych odnoś...

Wasze pytania

Co to jest plik csv? Csv (wartości rozdzielone przecinkami) to plik tekstowy, który umożliwia zapisanie danych w postaci tabeli. Plik można tworzyć i...

Wasze pytania

Tak, jest taka możliwość. Wejdź w zadanie i kliknij w prawym górnym rogu w strzałkę przy Odpowiedz, następnie wybierz Edytuj. W oknie edycji zadani...

Wasze pytania

Jeśli chodzi o nazwę interesu, to jest nią zawsze pierwsza pozycja z faktury. Jeżeli chcemy, by nazwa interesu zmieniała się jednocześnie podczas edy...

Raporty

Czasami domyślne raporty dostępne w Sugesterze mogą nie być wystarczające dla potrzeb firmy. Dlatego dajemy możliwość generowania własnych raportów na...

Wasze pytania

Tak, jest taka możliwość. Integracje należy włączyć w obu systemach wg instrukcji: Integracja z Fakturownią Jeśli chcemy, aby dane były przesyłane tyl...

Poradniki Video

Wasze pytania

Żeby użytkownik z działu 1 nie widział maili usuniętych z działu 2 (i odwrotnie) ustawiamy Działy, nie Role. Działy ustawiamy dla skrzynek mailowych i...

Raporty

W tym artykule opisujemy: co to jest lejek sprzedażowy i do czego służy jak stworzyć lejek sprzedażowy w Sugesterze jak odczytywać wyniki w lejku ...

Podstawowe operacje

Jeśli chcesz dokonać zmian kategorii klienta, chcesz nadać innego opiekuna lub przypisać inny tag całej grupie klientów, nie musisz tego robić pojedyn...

Raporty

Na liście raportów w Sugesterze znajduje się raport tagów do postów. Postami w Sugesterze są maile, zadania, wpisy do bazy wiedzy i na forum. Zatem je...

Wasze pytania

Użytkownik z rolą Administrator (domyślną rolą dostępną w ustawieniach profilu usera) ma dostęp do wszystkich maili i zadań wszystkich użytkowników, n...

Wasze pytania

Post jest oznaczony jako przeczytany, w sytuacji gdy: osoba, do której post jest przypisany go odczyta jedna z osób z grupy, do której przypisany j...

Raporty

1. Co to jest timesheet? Timesheet to angielskie słowo oznaczające mniej więcej “arkusz czasu pracy”. Sugester pozwala automatycznie zbierać informacj...

Wasze pytania

W ramach Sugestera pozwalamy na odpowiednią konfigurację uprawnień użytkowników. Uprawnienia te dotyczą dostępu do danych oraz dostępu do narzędzi w s...

Wasze pytania

Podczas integracji z Fakturownią synchronizujemy rożne informacje. Na podstawie wybranych rodzajów dokumentów wymieniane są dane klientów, których te ...

Wasze pytania

Liczba czerwonej kropce pokazuje ile zgłoszeń jest jeszcze nieodczytanych. Analogicznie takie oznaczenie przy Czacie oznacza ile rozmów na czacie cze...

Wasze pytania

W nadzorowaniu projektu mogą pomóc następujące funkcje systemu: Statusy projektów Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować projekty. Dzięki sta...

Wasze pytania

Tak, istnieje możliwość ustawienia osobnej numeracji dla maili i zadań. Aby to zrobić należy: wejść w Ustawienia -> Konfiguracja Helpdesku w polu ...

Wasze pytania

Gdy pojawia się nowa osoba w zespole chcielibyśmy aby otrzymała jak najlepszą wiedzę na temat zasad pracy w firmie oraz dostęp do wewnętrznej bazy inf...