Wasze pytania
Gdzie mogę włączyć menu "Skróty"?
Skróty włączamy z poziomu ustawień konta. Należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i w sekcji Konfiguracja menu po prawej stronie zaznaczyć checkb...
Czy w crm można analizować powody przegranych i wygranych szans sprzedażowych/interesów?
W Sugesterze można analizować na jakim etapie sprzedaży szansa sprzedażowa została zakończona sukcesem lub porażką. Służą do tego opcje “wygrany” i “s...
Czy przy imporcie zadań jest jakieś pole, na które mogę zmapować kontrahenta? Tak, aby zaimportowane zadanie dodało się do już istniejącego klienta?
Tak. W Sugesterze jest możliwość łączenia rekordów podczas importu zadań po NIPie. Dlatego, aby zaimportowane zadania zostały podpięte pod konkretnych...
Jak ograniczyć dostęp użytkownikowi - aby nie widział folderu "do przydzielenia"?
Takie ograniczenie można ustawić konfigurując role i zaznaczając jedną opcję określającą uprawnienia w zakresie “Zgłoszenia/Inbox”. Użytkownik może ot...
Czy jest opcja dodawania prywatnych zadań w kalendarzu?
Można stworzyć dział, do którego będzie przypisana tylko jedna osoba i do tego działu “podpinać” zadania, które mają być prywatne. Wtedy pozostali uży...
W jaki sposób wyświetlić na timelinie w kalendarzu wydarzenia wszystkich użytkowników?
Aby wyświetlić wydarzenia wszystkich użytkowników pole Przydzielone do w wyszukiwarce po lewej stronie pozostawiamy puste. System wyświetli na dany ...
Czy program ma jakąś ograniczoną przestrzeń dyskową?
Przestrzeń zależy od wykupionego planu. Opis poszczególnych planów znajduje się w cenniku. Tutaj też bardziej szczegółowe porównanie planów i ich lim...
Czy Sugester nadaje klientom numer?
Sugester nie nadaje numerów klientom. Elementy którym system może dodawać numery automatycznie to: zadania i maile - https://pomoc.sugester.pl/25908...
Pracownik nie widzi zadań do niego przypisanych. Co może być przyczyną?
Jeśli pracownik nie widzi swoich zadań, najprawdopodobniej trafiły one do działu, do którego user nie ma dostępu. Administrator konta powinien wykonać...
Czy można skonfigurować autoresponder tylko dla jednego klienta?
Autoresponder konfigurujemy dla calej skrzynki, więc nie ma możliwości indywidualnego traktowania maili przychodzących na skrzynkę, dla której ustawia...