Wpisy KB

Ustawienia CRM

Pole Płatny na karcie klienta informuje Cię, czy dany klient jest Wygrany czy Stracony, tzn. czy zapłacił Ci za usługi, które mu świadczysz. Opcja szc...

Raporty

Raporty pokazują liczbę zmian statusów na klientach i interesach w danym przedziale czasowym. Każda zmiana statusu jest w systemie odnotowana, dzięki ...

Raporty

Raport aktywności użytkowników umożliwia monitorowanie, analizowanie i prowadzenie statystyk dotyczących działań podejmowanych przez pracowników w fir...

Automatyzacja

W Wyszukiwaniu Zaawansowanym możemy używać specjalnych funkcji pomocniczych SLang. Umieszczone są one w nawiasach {{ i }} Przykłady takich funkcji do...

Makra

W makrach możemy używać następujących funkcji: Sugester.send_sms(to, text) Sugester.send_email(email_to, subject, body) Sugester.create_task(title, c...

Zarządzanie dokumentami

Tworząc szablon dokumentu możemy korzystać z dostępnych w systemie tagów/zmiennych Tagi do wykorzystania w szablonie INTERESU: Format tagów do klien...

Praca z projektem

W Sugesterze możesz sam określać format numerowania projektów. Aby włączyć opcję numerowania projektów należy wejść w Ustawienia > Konfiguracja projek...

Praca z projektem

Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować projekty, dzięki statusom wiemy też, na jakim etapie realizacji projektu jesteśmy w danym momencie. W tym...

Praca z projektem

Czasami zdarza się, że przy opisie projektu potrzebujesz więcej pól, niż system domyślnie oferuje. Sugester umożliwia Ci więc definiowanie własnych pó...

Podstawowe operacje w helpdesku

W Sugesterze masz możliwość drukowania zarówno pojedynczych maili, jak i całych wątków. W tym artykule dowiesz się: jak wydrukować cały wątek jak ...

Ustawienia poczty

Przeglądając swój inbox, po prawej stronie na liście postów wyświetlane są daty wraz z godziną, kiedy post pojawił się w Sugesterze. W zależności od a...

Ustawienia VOIP

Jeśli chcesz wiedzieć jaki numer lub klient do Ciebie dzwoni lub do jakiego klienta Ty wykonujesz połączenie, wystarczy że w Konfiguracji VOIP włączys...

Zarządzanie dokumentami

Sugester pozwala wygenerować dowolne dokumenty (np. oferty, umowy itp) bazujące na danych wprowadzonych w kliencie lub interesie (lub na liście klient...

Zarządzanie zadaniami

Sugester umożliwia tworzenie zadań powiązanych z mailami. Oznacza to, że w łatwy sposób stworzysz zadanie, które jest przypisane do konkretnej wiadomo...

Użytkownicy/Grupy

Jeśli w Twojej firmie zdarzy się sytuacja, że musisz się pożegnać z jednym z pracowników, nie musisz całkowicie usuwać go z listy userów, by uniemożli...

Podstawowe operacje w CRM

Sugester rozpoznaje zduplikowane rekordy w bazie przy dodawaniu nowego klienta. Jednym z parametrów, po którym system wyszukuje duplikaty wpisów jest ...

Zarządzanie zadaniami

Słownik zadań w Sugesterze to prosty sposób, by ujednolicić rodzaje zadań wpisywanych do systemu. Po uzupełnieniu słownika Twoi pracownicy - dodając ...

Konfiguracja konta

Sugester pozwala na bardzo dowolną konfigurację formatek, ekranów i pól. Za pomocą wewnętrznej konfiguracji programistycznej jest możliwe dostosowanie...

Interesy

Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na sprzedaży produktów lub usług, jednym z niezbędnych narzędzi ukazujących proces sprzedaży jest odpowiedni...

Foldery

Aby użytkownik mógł tworzyć foldery dostępne tylko dla niego, wystarczy na liście zgłoszeń zaznaczyć checkboxem dowolną wiadomość i z górnej belki wyb...

Podstawowe operacje w helpdesku

Komentarz wewnętrzny jest szczególnie przydatny, jeśli chcesz zostawić przy mailu od klienta notatkę widoczną dla pozostałych członków zespołu lub pot...

Customizacja konta

Sugester pozwala na konfigurację treści wyświetlanej na Dashboardzie, czyli głównej stronie, na którą trafiamy po zalogowaniu. W polu Konfiguracja Das...

Interesy

Po zmianach przepisów w płatnościach dla jednostek samorządowych, wiele firm musi wystawiać specyficzny typ faktur, na którym Nabywca produktu/usługi ...

Praca z projektem

Jeśli prowadzisz w swojej firmie wiele projektów, często podobnych do siebie, nie musisz tracić czasu na ich tworzenie od podstaw. Wystarczy, że skorz...

Praca z projektem

W Sugesterze można dodawać i kontrolować OKRy - Objectives and Key Results. Jest to metodologia polegająca na określeniu celu dla danego pracownika, ...