Długo nie pisaliśmy o nowościach, ponieważ ostatnio skupiliśmy się głównie na optymalizacji systemu. Nie oznacza to jednak, że nic nowego nie pojawiło się w tym czasie w systemie. Sprawdźcie co u nas słychać! Miłej lektury!
1. Wyświetlanie sumy interesów przypisanych do projektu
Wygodna funkcja dla wszystkich, którzy korzystają z przypisania interesu do projektu. Jeśli prowadzisz projekt i klient płaci Ci za jego realizację w transzach, możesz łatwo znaleźć informację o wszystkich wpłatach klienta na karcie projektu. Niewielka zmiana, a jakże ułatwia pracę:)
2. Wyszukiwanie interesów po projektach
Oficjalnie informujemy, że od teraz jest możliwe wyszukiwanie interesów nie tylko po statusie, kategorii, dziale, użytkowniku czy kliencie, ale także po projekcie :) Dzięki temu szybciej znajdziesz interesy powiązane z danym projektem.
Dokładny opis jak działa wyszukiwanie w interesach znajdziesz w artykule o tym samym tytule
Wyszukiwanie w interesach.
3. Możliwość wysyłania pojedynczych smsów z karty klienta
Dla wszystkich zainteresowanych funkcją wysyłania smsów z Sugestera - od teraz dzięki naszemu systemowi wyślesz nie tylko kampanię smsową, ale też pojedynczego smsa wprost z karty klienta. Jedyne co musisz zrobić, to mieć włączoną na koncie
integrację z SMSAPI i zastanowić się, jakiego smsa chcesz wysłać klientowi :) Potem wystarczy już tylko kliknąć na karcie klienta w polu Kontakty ikonkę Wyślij sms, a system przeniesie Cię do okienka, gdzie będziesz mógł wpisać treść wiadomości i wysłać ją w świat.
O tym jak wysłać smsa z Sugestera przeczytasz w artykule
Sms - wysyłanie kampanii i pojedynczych smsów.
4. Rola dostępu do faktur w interesach
Jak wiesz, w Sugesterze masz możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych danych m.in. dzięki rolom, jakie nadajesz swoim pracownikom. Na bieżąco poszerzamy zakres opcji, którymi możesz zarządzać w ramach tworzeniatej roli. Ostatnio w module Interesy pojawił się nowy checkbox Dostęp do faktur. Jeśli masz włączoną na koncie w Sugesterze
integrację z Fakturownią, wystawiane faktury dla klientów są widoczne w CRMie, a Ty nie chcesz, by wszyscy pracownicy mieli do nich dostęp, wystarczy, że odznaczysz ten checkbox w nowo tworzonej dla pracownika roli.
Wszystko na temat uprawnień znajdziesz we wpisie
Uprawnienia użytkowników.
Zmiany w uprawnieniach nastąpiły również dla formularzy. Znacznie rozbudowaliśmy zakres zarządzania dostępem do poszczególnych danych w formularzach. Od teraz możesz zaznaczyć, do których informacji z formularza Twój pracownik ma mieć dostęp - czy może dodawać nowe formularze, edytować je, a może ma mieć wgląd tylko do wyników? Sam o tym zdecyduj, definiując jego rolę.
W tym przypadku również odsyłamy do artykułu
Uprawnienia (role) użytkowników.
6. Wybór typu dokumentów przy integracji z Fakturownią na poziomie interesów
Jak wiecie, Sugester jest zintegrowany z Fakturownią na poziomie klientów i interesów. W związku z tym dodaliśmy ostatnio możliwość definiowania jaki typ dokumentu w Fakturowni ma być synchronizowany z interesami w Sugesterze. Domyślnie ustawiliśmy, że dokumenty takie jak: faktura, paragon, faktura marża, faktura zaliczkowa, faktura końcowa są zintegrowane z Sugesterem na poziomie interesów. Jeśli jednak chcesz, żeby był to inny typ dokumentu np.tylko faktura lub tylko paragon, możesz to w każdej chwili zmienić.
Więcej na temat integracji z Fakturownią dowiesz się z artykułu
Integracja z Fakturownia.pl
7. Synchronizacja działów przy integracji z Fakturownią
Cały czas poszerzamy zakres funkcjonalności, jeśli chodzi o integrację Sugestera z Fakturownią. Tym razem dodaliśmy synchronizację
działów. Funkcja bardzo przydatna, gdyż pozwala zachować ograniczenia dostępów do poszczególnych danych na kontach. Na chwilę obecną synchronizacji kont dokonujemy my, także jeśli właśnie włączyłeś integrację z Fakturownią i posiadasz departamenty, zgłoś się do nas!
Przedtem jednak zajrzyj do artykułu
Integracja z Fakturownia.pl i dowiedz się jakich informacji od Ciebie potrzebujemy :)
Jeśli chcesz udostępnić swoim klientom dodatkowy kanał kontaktu lub mieć narzędzie, które pomoże Ci zbudować bazę potencjalnych kontrahentów, dodaj do swojej strony www
formularz. Teraz stworzysz go w Sugesterze jednym kliknięciem, a wszystko za sprawą szablonów formularzy, które ostatnio dodaliśmy.
Oprócz tradycyjnych formularzy, masz do wyboru formularze wysuwane z dołu strony lub formularz popup. Korzystając z szablonów, nie musisz się martwic o konfigurację pól czy wygląd. System automatycznie tworzy odpowiednie pozycje w formularzu oraz dodaje kod CSS. Oczywiście szablon możesz zawsze edytować. Pamiętaj, że to do Ciebie należy ostatnie słowo w tej kwestii:)
Wszystkie informacje dotyczące szablonów formularzy, ich tworzenia i konfiguracji znajdziecie w artykułach
Szablony formularzy,
Tworzenie formularzy oraz
Zaawansowana konfiguracja formularzy.
Na pewno będzie to ułatwienie dla wszystkich tych, którzy oznaczają tagami swoich klientów. Od teraz będziesz mógł grupować klientów od razu przy pierwszym kontakcie telefonicznym. W łatwy sposób będziesz mógł dokonywać segmentacji Twojej bazy klientów już na pierwszym etapie obsługi.
Więcej o tagowaniu i listach tagów do VOIP w postach:
Dodawanie tagu do rozmowy VOIP oraz
Lista tagów do rozmów.
10. Foldery w zadaniach
Dodaliśmy
foldery w zadaniach, żeby jeszcze bardziej ułatwić Ci zarządzanie nimi. Dzięki folderom uporządkujesz pracę w zespole i będziesz mógł pogrupować nawet takie zadania, którymi nie zajmiesz się w najbliższym czasie, ale nie chcesz o nich zapomnieć. Zadania przypisane do danego folderu będą widoczne tylko w tym folderze, dzięki czemu zachowasz przejrzystość w aktualnych taskach.
Więcej na temat folderów w artykule
Foldery w zadaniach.
11. Nowa opcja "Zadania stworzone przez ciebie" na liście zadań
Jeśli chcesz szybko wyświetlić wszystkie zadania, które stworzyłeś w systemie, skorzystaj z naszej nowej opcji w zadaniach. W polu Przydzielone do w zakładce Zadania dodaliśmy pozycję - stworzone przez ciebie-. Nie musisz już korzystać z wyszukiwania zaawansowanego w inboxie, żeby zobaczyć wszystkie zadania, których jesteś twórcą.
Wszytko na temat przypisywania zadań w artykule
Jak przypisywać zadania użytkownikom w systemie.
12. Ikonki rozszerzeń w plikach
Na koniec zmiana w wyglądzie naszych plików. Pojawiły się ikonki rozszerzeń, dzięki którym od razu zorientujesz się jakiego typu dokumenty są w nich przechowywane.
Zajrzyj do naszego artykułu
Pliki - wgrywanie i porządkowanie plików, by dowiedzieć się więcej na temat tej funkcji w Sugesterze.
Na tę chwilę to tyle! Przyznacie, że całkiem sporo tych nowości:) W przyszłym tygodniu kolejna porcja. Wracamy do starych porządków - będziemy Was informować o zmianach w systemie co tydzień:)
